Фондовый рынок
Американские фондовые индексы снова чувствуют себя прекрасно и продолжают обновлять свои максимумы. В пятницу будут опубликованы данные по розничным продажам в США, а также отчет по индексу потребительских цен. Если же в розничном секторе все будет по-прежнему стабильно, и отчеты хотя бы совпадут с прогнозными, то индексы получат дополнительный фактор поддержки. К тому же на фундаментальном фоне пока что не предвидится никаких давлений, а ФРС США вряд ли будет торопиться с ужесточением денежно-кредитной политики на фоне всеобщей нестабильности. Если же отчеты окажутся хуже прогнозов, то это позволит отправить Dow Jones (YM) к отметке 18250. Nasdaq (NQ) может откатиться к 4530,0.
Британский индекс FTSE (Z) вчера попал под давление на фоне принятого решения Банка Англии оставить без изменений процентные ставки. Ранее инвесторы были уверены, что после британского референдума ставка будет понижена с 0,50% до 0,25%. Пока что Брекзит продолжает создавать неопределенность на мировых рынках. К тому же рекордное падение британского фунта относительно доллара США может вызвать рост инфляции. На пятницу наиболее вероятен рост индекс в качестве коррекции, нацеливаясь на подъем к отметке 6760,0.
Товарно-сырьевой рынок
Нефть сорта Brent смогла немного отыграть потери на протяжении четверга. Только вот пока что все равно недостаточно катализаторов для дальнейшего роста. Ключевое давление по-прежнему остается в силе - глобальный переизбыток предложения нефти на мировом рынке. ОПЕК все также наращивает объемы добычи, Baker Hughes продолжает фиксировать рост числа действующих буровых установок (на прошлой неделе на 10 штук). Если же и сегодня эта тенденция продолжится, то не исключено тестирование нижней границы текущего торгового диапазона. Если она будет пройдена, краткосрочно, целью снижения может стать отметка 45,00.
Утро пятницы будет очень насыщенным в плане макростатистики из Китая. Это и данные по ВВП за 2 квартал, и отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Последнее время в Китае значительно снижаются темпы роста экономики. Если и в этот раз отчеты подтвердят тот факт, что регулятор может решиться на дополнительное стимулирование, то медь (HG) будет пользоваться повышенным спросом со стороны самого крупного потребителя красного металла - Китая. На этом фоне его котировки могут подняться до 2,2760.
Валютный рынок
Российский рубль продолжает всех удивлять. Вчера он пробил поддержку своего длительного бокового диапазона 63,40 – 67,50 и смог коснуться уровня 62,56. Основная поддержка - вчерашний рост нефти. К тому же с 15 июля стартует новый налоговый период, который поддерживает спрос на национальную валюту. Кроме того, на рынке сохраняется интерес к рискованным активам после того как новый премьер-министр Великобритании заявила о том, что выход из ЕС произойдет успешно. Но не стоит забывать, что сегодня будет опубликован отчет по числу действующих буровых установок, и он может снова зафиксировать рост. А значит и у пары USD/RUB есть все шансы вернуться в свой прежний торговый диапазон.
USD/JPY похоже сменила тактику падения на рост, который продолжается уже на протяжении последних двух дней. Инвесторы сейчас закладывают большие надежды на то, что уже на предстоящем июньском заседании Банк Японии объявит о необходимости дополнительного стимулирования. К тому же американский доллар чувствует поддержку со стороны последних экономических отчетов, которые демонстрируют силу экономики. Подводя итоги всему вышесказанному, у японской иены есть все шансы продолжить падение, а значит в пятницу есть большая вероятность того, что USD/JPY поднимется выше 107.
