Фондовый рынок
Новая торговая неделя будет на столь насыщенной для американского фондового рынка ввиду пустого экономического календаря. Главным событием станет лишь отчет по рынку жилья - Отчеты по начатым строительствам и выданным разрешениям, а также по продажам жилья на вторичном рынке. Последняя макростатистика из США выдалась крайне воодушевляющей. В начале месяца мы все стали свидетелями очень сильного отчета по рынку труда, далее последовали хорошие индексы деловой активности в промышленном секторе и сфере услуг, а также порадовали розничные продажи.
Благодаря всему вышеперечисленному поддержка фондовому рынку была обеспечена. Правда начала снова расти вероятность того, что Федрезерв США все же может в ближайшее время повысить процентные ставки. Поэтому в случае публикации сильных отчетов по рынку жилья, оптимистический настрой и поддержка фондовым индексам будет обеспечена. Но если хоть один из экономических или корпоративных отчетов будет хуже прогнозов, то может последовать сильная коррекция. Пока Центробанки придерживаются мягкого настроя, спрос на риск будет оставаться повышенным. Dow Jones (YM) может попытаться протестировать отметку 18500. NASDAQ(NQ) способен вернуться к декабрьскому максимуму 4738,75.
Товарно-сырьевой рынок
Нефть пока находится в смешанной динамике. Несмотря на преобладающий медвежий настрой, Brent пока не нашла в себе силы пробить поддержку на уровне 46,00 долларов за баррель. С другой стороны и для роста выше 50 долл/барр также не хватает оснований. Общий настрой все же негативный для нефти. Данные по коммерческим запасам в США от EIA вторую неделю подряд не дотягивают до прогнозов. Хоть они и сигнализируют о сокращении, но все же недостаточно сильном. Также растет количество действующих буровых установок, что значительно повысило добычу нефти в США. Если на новой неделе еженедельные отчеты от Американского института нефти API и Минэнерго также отразят недостаточное сокращение запасов, а пятничные данные от Baker Hughes снова зафиксируют рост числа буровых установок, то давление на черное золото усилится, что приведет к пробою текущей поддержки и падению в район 45 долларов за баррель. В случае пробоя и этого уровня падение усилится и новой целью уже станет 43,40 долл/барр. Стоит не забывать и тот факт, что как правило на таких низких уровнях начинают активизироваться покупатели, что может сдержать падение.
Валютный рынок
Российский рубль наконец-то избавился от зависимости с черным золотом. Валютная пара USD/RUB падала даже на фоне негатива от нефтяного рынка. Были обновлены минимумы текущего года. Во многом это было обусловлено ростом спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые готовились к дивидендным выплатам и началу налогового периода в России. На будущей неделе поддержка со стороны налогового периода будет уже не столь актуальной. Поэтому рубль снова может быть подвержен влиянию нефтяных котировок. Пара USD/RUB может нацелиться на возврат к уровню 64,30 с дальнейшей целью на отметке 65,00.
На новой неделе пришел черед ЕЦБ объявить свое решение по монетарной политике. Европейский регулятор уже несколько раз намекал на то, что он готов пойти на дополнительное стимулирование в случае возникновения острых мер. Предстоящий выход Великобритании из состава Евросоюза прямым образом скажется на решении ЕЦБ. Вполне допустимо, что последствия Брекзита будут тяжкими, и спрогнозировать их будет крайне сложно. Поэтому также допускается вероятность того, что регулятор также как и Банк Англии воздержится от каких-либо кардинальных мер. Бездействие ЕЦБ может оказать краткосрочную поддержку паре EUR/USD, нацеливая ее на очередное тестирование уровня 1,1160 с дальнейшей целью на 1,1200 в случае прорыва.
