Аналитика рынков на вторник 01 марта 2016

Фокус рынка

Индексы PMI из Поднебесной открыли торги во вторник с плохими показателями. Не очень то начало нового дня, казалось бы, ведь такие отчеты сигнализируют об дальнейшем ухудшении китайской экономики. Однако реакция рынков было не то чтобы странной, сколько игнорирующей эти негативные данные.

Также сегодня утром Резервный Банк Австралии озвучил свое решение по процентной ставке. И оно тоже было вполне ожидаемым (ставка осталась на прежнем уровне). Поэтому рынки с утра оставались довольно-таки спокойными и невозмутимыми.

Вторник будет еще более насыщенным днем в плане макростатистики: статистика по ВВП Канады в 13:30 GMT, а также данные по производственному индексу ISM в 15:00 GMT. Вообще сейчас с каждым днем подобные публикации в экономическом календаре будут все больше возрастать по количеству, и так все закончится самыми важными отчетами - по рынку труда США в пятницу.

Также большое внимание инвесторы уделяют президентским выборам в США. Именно сегодня (в так называемый "супервторник") в Америке проходят предварительные выборы.  На этих выборах избираются делегаты-выборщики от штатов на съезды по выбору кандидатов в президенты от всех партий. В супервторник выбирается больше делегатов, чем в любой другой день предвыборной гонки, поэтому для всех кандидатов в президенты победа в этот день очень важна, так как его результаты во многом определят ее победителей. 

Тем временем Президент ФРБ Уильям Дадли продолжает сеять смуту на рынки своими негативными комментариями по поводу охлаждения американской экономики. Он склоняет остальных членов регулятора не продолжать пока дальнейшее повышение процентных ставок.

Саудовская Аравия тем временем продолжает назначать встречи с другими нефтедобывающими странами для стабилизации нефтяных котировок в будущем. Так к примеру, в марте состоится встреча с Венесуэлой. Картель сейчас стремится достичь равновесия на нефтяном рынке. К тому же недавно стало известно, что в ОПЕК сократилась добыча нефти на 300 тысяч баррелей в день. А это в свою очередь подстегнуло стоимость нефти выше до 37 долларов за баррель.

Аналитики Deutsche Bank повысили прогноз цен на золото на 2016 год с $1033 до $1195 за тройскую унцию. Прогноз на 2017-2018 гг. год улучшен: с $1100 до $1231 за унцию и с $1150 до $1275 за унцию соответственно. Сейчас все больше растет спрос на активы-убежища по причине роста рисков ослабления мировой экономики.

Валютный рынок

EUR/USD на открытии торгов во вторник продолжает аккуратно консолидироваться возле цены закрытия. Из-за комментариев Дадли давление на американский доллар только лишь усиливается. Признаки замедления роста экономики США могут обусловить ставки на понижение доллара, что позитивно скажется на паре, как и ожидания того, что ФРС в ближайшее время не повысит процентные ставки. Ближайшее заседание регулятора будет 15-16 марта, уже совсем скоро.

На сегодня ключевыми уровнями сопротивления и поддержки являются 1.1068 и 1.0809 соответственно.

GBP/USD на открытии азиатской сессии немного выросла, обновив при этом максимумы вчерашнего дня. Единственным и весомым фактором давления на британский фунт, который уже который день тянет валюту вниз, является опасения по выходу Великобритании из состава ЕС.

На сегодня ключевыми уровнями сопротивления и поддержки являются 1.4394 и 1.3800 соответственно.

По началу AUD/USD сильно упала на открытии азиатской сессии, но позже также быстро восстановила свои позиции. Китайская статистика сначала оказала давление на австралийца, но позже решение Резервного Банка Австралии оставить процентную ставку на прежнем уровне поддержало национальную валюту.  Центральный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на рекордном минимуме 2,0%, что фиксируется уже девятый раз подряд. 

На сегодня ключевыми уровнями сопротивления и поддержки являются 0.7257 и 0.7063 соответственно.

USD/JPY аналогично австралийцу после сильного снижения в начале вторника через несколько часов быстро восстановила потери. Негативное влияние слабых данных PMI в производственном секторе Китая быстро ослабло, так как последние стимулирующие меры Народного Банка поддерживают рыночный настрой. 

На сегодня ключевыми уровнями сопротивления и поддержки являются 114.89 и 110.97 соответственно.

Фондовый рынок

Американские фондовые индексы по итогам февраля смогли вырасти по сравнению с прошлыми периодами. В понедельник их падение было обусловлено данными из Китая, но сейчас все потери отыграны. Сезон отчетности за 4-й квартал подходит к концу, и внимание инвесторов переключается на ожидаемый в пятницу отчет по занятости за февраль. Это станет последним весомым отчетом, который поставит точку в решении относительно того, повышать или нет в марте процентные ставки.

Азиатские фондовые индексы торгуются в плюсе. 

Товарно-сырьевой рынок

Нефть

WTI последнее время демонстрирует хороший уверенный рост, хотя и медленными темпами. Сейчас все зависит от предстоящих встреч между нефтедобывающими странами относительно заморозки добычи. Сегодня ожидаются традиционные данные по запасам нефти.

ЗОЛОТО

Утром во вторник драгоценный металл торгуется возле своего ранее достигнутого максимума на уровне 1244.40. Пока что золото не торопится идти вверх, его рост притормозили опасения относительно китайской экономики после утренних отчетов. Сейчас серьезным катализатором является статистика по рынку труда в пятницу и дальнейшие решения относительно ставок со стороны регулятора.