Аналитика рынков на пятницу 04 марта 2016

Фокус рынка

Сегодня рынки находятся под властью традиционной ежемесячной статистики по рынку труда из США. Завтра начинается не менее весомое событие - Всекитайское собрание народных представителей.

Статистика по рынку труда важна именно тем, что от нее будет зависеть будущее денежно-кредитной политики ФРС, к тому же заседание будет буквально через пару недель. Публикация сегодняшних нон-фармов во многом определит будущее повышения процентных ставок. Также возможно укрепеление американского доллара накануне публикации. Напомним, что она будет в 16,30 по мск.

Если отчеты окажутся выше прогнозов, то в марте ставки будут повышены, в противном случае это отложится на неопределенный срок, к тому же произойдет подтверждение ослабления американской экономики.

Начиная с конца 2015 года каждый месяц подряд наблюдалась позитивная динамика этого показателя экономики. А вот январские отчеты, оказавшиеся хуже прогнозов, резко нарушили тенденцию.

Всекитайское собрание народных представителей начнется завтра Пекине. Данное собрание – высший законодательный орган КНР. На грядущем съезде должны быть приняты законы, которые определят вектор развития китайской экономики на предстоящую пятилетку.

Валютный рынок

EUR/USD замерла в ожидании нон-фармовских отчетов и торгуется вблизи уровня открытия. В случае позитивных отчетов, валютная пара будет падать на фоне укрепившегося американского доллара. Заседание FOMC будет 15 марта, на нем и примут решение относительно повышения ставок. Доллар США может окрепнуть до этого времени.

На данный момент вероятность повышения ставок оценивается всего в 2%. До выхода данных по занятости, в отсутствие новых ориентиров, пара будет торговаться без определенного направления. 

На сегодня ключевыми уровнями сопротивления и поддержки являются 1.1068 и 1.0778 соответственно.

GBP/USD торгуется с незначительным снижением в начале торгового дня в пятницу. Фунт получает поддержку на фоне восстановления тяги к риску, но опасения касательно выхода Британии из ЕС продолжают оказывать давления на настроения инвесторов.  Доллар же ожидает публикацию данных по рынку труда, которая способна как оказать сильнейшую поддержку, так и обвалить валюту до минимумов. Все решиться уже через несколько часов. До выхода данных пара, вероятно, будет реагировать на общий настрой рынка в отношении доллара, поскольку календарь по Европе пустой. 

На сегодня ключевыми уровнями сопротивления и поддержки являются 1.4394 и 1.3835 соответственно.

AUD/USD продолжила свой рост и находится сейчас вблизи вчерашних достигнутых максимумов. Огромную поддержку австралийской валюте оказали невероятно сильные экономические данные по экономике Австралии, которые удивили инвесторов и все рынки. Спрос на австралийца значительно вырос. Согласно опубликованным на этой неделе данным, негативное сальдо торгового баланса Австралии в январе сократилось, а в 4-м квартале прошлого года ВВП рос самым быстрым темпом почти за два года. 

На сегодня ключевыми уровнями сопротивления и поддержки являются 0.7382 и 0.7107 соответственно.

USD/JPY в начале пятницы резко начала падать, а позже столь же быстрыми темпами отыграла позиции. Первоначально давление на пару оказали заявления главы Банка Японии Харухико Курода. Он отметил, что центральный банк пока не рассматривает вопрос о дальнейшем понижении ставок. Сейчас же доллар крепнет на фоне предстоящих отчетов о рынке труда, поэтому не исключен рост валютной пары вплоть до публикации.

На сегодня ключевыми уровнями сопротивления и поддержки являются 114,89 и 112,15 соответственно.

Фондовый рынок

Фондовые индексы завершили торги в минувший день в положительной динамике, этому способствовало подорожание нефти. Инвесторы вернулись в более рискованные активы после ряда позитивных экономических данных из США и отскока цен на нефть и сырьевые товары. Инвесторы сейчас также начинают активно следить за началом в КНР заседаний Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, где можно услышать ответ на ряд вопросов, касающихся перспектив экономики.

Товарно-сырьевые рынки

Нефть сейчас чувствует себя превосходно, продолжая свое укрепление несмотря ни на что. Инвесторы ожидают сокращение добычи со стороны США в связи с сокращением количества буровых установок уже которую неделю подряд. Внимание участников торгов теперь сосредоточено на ежемесячных данных по рынку труда в США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Показатели могут стать очередной подсказкой для инвесторов относительно состояния американской экономики и дальнейших действий ФРС США по уровню ставки. Позитивные данные увеличат вероятность поднятия ФРС ставок в текущем году, что может поддержать рост нефтяных цен.

Золото продолжает свой рост и котируется на уровне 1261.30 долларов за унцию. Слабые данные по рынку труда могут снизить ожидания инвесторов на очередное повышение ставок ФРС США, что может ослабить доллар и сделать покупку золота дешевле для держателей иностранных валют.